Aluflexpack AG i njegovi dioničari, Montana Tech Components AG i Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, odredili su cijenu dionice na inicijalnoj javnoj ponudi na 21 švicarski franak, a ukupno je izdano 7,300,000 novih dionica, doznajemo iz te tvrtke.
[caption id="attachment_387038" align="alignright" width="191"]
Igor Arbanas[/caption]
- Zadovoljni smo što smo uvjerili investitore u dosljednu i uspješnu provedbu strategije proteklih godina kao i obećavajuće perspektive naše kompanije. Inicijalna javna ponuda nam osigurava važna sredstva za nastavak uspješnog razvoja. Iako inicijalna javna ponuda otvara novo poglavlje za tvrtku, nastavit ćemo se oslanjati na provjerene temelje našeg uspjeha: usredotočenost na naše kupce i njihovo zadovoljstvo, kontinuirani razvoj organizacije, inovacije i razvoj tehnološke infrastrukture - izjavio je predsjednik uprave Aluflexpack AG Igor Arbanas.
Tvrtka će iskoristiti bruto prihode od oko 153.3 milijuna švicarskih franaka (oko 136.7 milijuna eura) od izdavanja novih dionica, prvenstveno za proširenje proizvodnih kapaciteta u Europi, automatizaciju proizvodnje i ciljane akvizicije. S prikupljenim prihodima od izdavanja dionica bit će otplaćeni već prije odobreni krediti većinskog dioničara za predfinanciranje nekih od tih već pokrenutih i provedenih inicijativa rasta.
Podsjetimo, dio tih prihoda uložit će se i za širenje pogona u Umagu.
Ukupni plasman, uključujući greenshoe opciju od 730,000 dionica iz postojećih dionica portfelja Montane, iznosi oko 168.6 milijuna švicarskih franaka (oko 150,4 milijuna eura). Free float će iznositi otprilike 46.4 posto nakon potpunog korištenja greenshoe opcije. Tržišna kapitalizacija kod cijene od 21 švicarski franak po dionici iznosi oko 363.3 milijuna švicarskih franaka (oko 324 milijuna eura), izvještavaju iz Aluflexpacka.
Također, napominju kako razdoblje od 12 mjeseci koliko traje zabrana prodavanja dionica za navedene subjekte (lock-up) vrijedi za tvrtku te za predsjednika Uprave Aluflexpacka Igora Arbanasa, člana Uprave za Financije Aluflexpacka Johannesa Steurera i predsjednika Upravnog Odbora Aluflexpacka, Martina Ohneberga. Period lock-up-a Montane završava nakon 24 mjeseca.
Trgovanje u sklopu Međunarodnog Standarda za Izvještavanje SIX Swiss bi trebalo započeti 28. lipnja 2019. – pod Švicarskim Identifikacijskim Brojem (Valor) 45322689 i Međunarodnim Identifikacijskim Brojem Vrijednosnih Papira (ISIN) CH0453226893.