Arena Hospitality Group uspješno je završila proces javne ponude dionica te će izdati nešto više od 1,85 milijuna novih dionica po cijeni od 425 kuna, čime će prikupiti 788,36 milijuna kuna, objavila je u petak ta pulska hotelsko-turistička kompanija.
Arena Hospitality Group sa zadovoljstvom obavještava da je uspješno završilo proces javne ponude svojih dionica. Arena je 12. svibnja 2017. godine objavila kako namjerava prikupiti između 600 i 750 milijuna kuna (nakon odbitka troškova) izdavanjem do dva milijuna novih redovnih dionica koje glase na ime po cijeni u rasponu od 400 do 500 kuna po dionici. Nakon javne ponude dionica hrvatskim i međunarodnim ulagateljima, Arena će izdati 1.854.971 novih dionica po cijeni od 425 kuna po novoj dionici čime će društvo prikupiti 788.362.675 kuna novih sredstava (prije odbitka troškova), navodi se u objavi Arene.
>>> Arena Hospitality Group kreće u IPO, najveća javna ponuda dionica od HT-a u 2007.
Očekuje se da će trgovanje novim dionicama na Zagrebačkoj burzi započeti 6. lipnja 2017. godine, ili oko tog datuma, kažu u Areni.
Većinski vlasnik Arene je PPHE Hotel Group Limited, koja je putem svog društva kćeri u stopostotnom vlasništvu prije javne ponude držala 77,09 posto udjela u temeljnom kapitalu Arene. Sredinom svibnja objavili su da će u javnoj ponudi novih dionica sudjelovati s vrijednosti od devet milijuna eura, a nakon javne ponude njen udjel u Areni će pasti na nešto manje od 52 posto.
"Društvu PPHE Hotel Group Limited, putem njegovog društva kćeri u stopostotnom vlasništvu, bit će izdano 141.883 novih dionica. Nakon izdanja novih dionica, PPHE Hotel Grupa neizravno će držati 51,97 posto udjela u temeljnom kapitalu Arene", navodi se u današnjoj objavili pulske tvrtke.
Iz Arene u priopćenju ponavljaju da je njihova javna ponuda dionica prva javna ponuda hrvatskog hotelijerskog društva te najveće prikupljanje sredstava jedne hrvatske kompanije nakon 2007. godine.
U vezi očekivanja korištenja sredstava prikupljenih javnom ponudom dionica, iz Arene navode tri cilja - ubrzavanje provedbe plana kapitalnih investicija Arena Grupe s ciljem obnove niza smještajnih objekata u Hrvatskoj i financiranje širenja poslovanja Arena Grupe u regiji srednje i istočne Europe; korištenje opcije stjecanja preostalih 12 posto udjela u društvu Sugarhill Investments B.V. (uključivo s pripadajućim troškovima transakcije) od PPHE Hotel Grupe, nakon čega će Arena u neizravnom vlasništvu imati cjelokupno poslovanje u Njemačkoj i Mađarskoj; te otplatu i refinanciranje duga Arene, ovisno o okolnostima, kako bi se postigli povoljniji uvjeti financiranja.
Predsjednik Upravnog odbora Arene Boris Ivesha u priopćenju izražava zadovoljstvo što je Arena ostvarila još jedan važan cilj u transformaciji u međunarodno hotelijersko društvo s dobro balansiranim porfteljom te što se baza dioničara proširila nakon uspješnog ‘road showa‘, tijekom kojeg je tim kompanije posjetio niz postojećih i potencijalnih ulagatelja u gradovima kao što su Zagreb, Ljubljana, London, Stockholm, Tallinn i Beč.
"Zadovoljstvo nam je što je više od 20 posto novih dionica upisano od strane međunarodnih ulagatelja. Prikupljeni novi kapital omogućit će ubrzavanje naših investicijskih planova usmjerenih na obnovu postojećih smještajnih objekata te realizaciju daljnjeg razvoja Arene u srednjoj i istočnoj Europi", izjavio je Ivesha.
>>> Arena Hospitality Group planira prikupiti do 750 milijuna kuna novog kapitala
Grupacija Arena Hospitality nastajala je od 2008. spajanjem kroz više transakcija i ugovora o upravljanju pulske hotelske tvrtke Arenaturist sa Park Plazom u Europi ili PPHE Hotel Group, nakon čega su krajem prošle godine dionice Arenaturista prenesene iz redovitog u službeno tržište Zagrebačke burze s ciljem veće transparentnosti i jačanja profila kompanije među ulagačima, da bi u ožujku ove godine glavna skupština odobrila i promjenu naziva tvrtke u Arena Hospitality Group.
Ubrzo nakon toga, krajem travnja ove godine, u aranžerstvu Zagrebačke banke i Interkapitala, objavili su prospekt izdanja javnom ponudom do dva milijuna novih dionica, a u najavama su istaknuli kako tako očekuju od 80 do 100 milijuna eura. Sredinom svibnja, na predstavljanju javne ponude, najavili su i kako tom iznosu planiraju još pridodati i novac iz kredita, što bi sveukupno bilo 200 do 250 milijuna eura, kao i da oko 100 milijuna eura planiraju uložiti u Hrvatskoj odnosno u unapređenje objekata, usluge, online kanale prodaje, ljudske resurse i drugo u Arenaturistu.
Arena je javni poziv za upis i uplatu novih dionica objavila 12. svibnja, a postupak formiranja knjige upisa u ponudi institucionalnim ulagateljima počeo je 15. svibnja, u 9 sati, i završio 25. svibnja, u 15,30 sati.