AI čipovi postaju novo bojno polje između SAD-a i Kine

Kineske vlasti krenule su u neformalnu kampanju ograničavanja kupnje Nvidijinih H20 procesora, nakon što su izjave američkog ministra trgovine Howarda Lutnicka o izvozu čipova ocijenjene 'uvredljivima'.

Prema informacijama upućenih u odluke regulatora, Cyberspace Administration of China (CAC), Nacionalna komisija za razvoj i reforme (NDRC) te Ministarstvo industrije i informacijske tehnologije (MIIT) počeli su od srpnja pritiskati domaće tehnološke kompanije da obustave narudžbe H20 čipa, verzije posebno dizajnirane za kinesko tržište, prenosi Financial times..

Lutnick je 15. srpnja u intervjuu za CNBC izjavio kako SAD Kini ne prodaje 'ni najbolje, ni drugo, pa čak ni treće najbolje procesore'. Dodao je kako je cilj prodavati tek dovoljno slabije čipove kako bi kineski developeri 'ostali vezani za američki tehnološki ekosustav'.

Takve su izjave, prema izvorima iz Pekinga, razljutile dio kineskog političkog vrha, što je ubrzalo regulatorne akcije.

Udarac za Nvidiju

Nvidijin izvršni direktor Jensen Huang prošlog je mjeseca boravio u Pekingu gdje je dobio topao prijem i obećao ostanak na kineskom tržištu. Nakon sastanaka s klijentima, kompanija je čak ponovno otvorila proizvodne linije za H20 kod partnera TSMC-a. No, uslijed novog regulatornog pritiska, kineski tehnološki divovi poput Alibabe i ByteDancea smanjili su ili potpuno zaustavili narudžbe.

CAC je 31. srpnja službeno pozvao Nvidijine predstavnike zbog navodnih 'ozbiljnih sigurnosnih rizika'. U priopćenju se tvrdilo da američki stručnjaci mogu pratiti lokaciju čipova i daljinski ih isključivati, a to je tvrdnja koju je Nvidia odlučno demantirala. MIIT je dodatno prenio poruku industriji, dok je NDRC, kao glavni državni planer, izdao smjernice kojima se tehnološkim tvrtkama preporučuje da uopće ne kupuju američke čipove.

Iako su Ministarstvo trgovine i Ministarstvo vanjskih poslova Kine pokazali veću otvorenost prema Nvidijinu poslovanju, posebice zbog trgovinskih pregovora s Washingtonom, linija regulatora zaduženih za kibernetičku sigurnost i industrijsku politiku prevagnula je.

Prilagodba domaćim rješenjima

Kineske vlasti posljednjih godina snažno potiču korištenje domaćih poluvodiča. Nakon prvotnih teškoća, ključne kompanije sve su sklonije zamjeni u segmentu 'inferenciranja', primjene umjetne inteligencije u odgovoru na korisničke zahtjeve. Testiranja su pokazala napredak čipova proizvođača poput Huaweija i Cambricona, a planirana otvaranja novih proizvodnih linija 2026. trebala bi ublažiti problem nestašice.

No, potpuna zabrana stranih čipova u kratkom roku ipak nije izgledna. Previše je projekata vezano za Nvidijine procesore, a domaća ponuda još uvijek ne može zadovoljiti rastuću potražnju.

Geopolitički rizici

Ovaj slučaj još jednom pokazuje da su napredni procesori za umjetnu inteligenciju u samom središtu geopolitičkog nadmetanja Kine i SAD-a. Donald Trump već je najavio drastično povećanje carina na kineski uvoz, dok se u Washingtonu raspravlja o novim ograničenjima izvoza čipova.

Unatoč pritisku dijela američkih političara, Trump je ostavio mogućnost da se u Kinu izveze i oslabljena verzija nadolazeće Blackwell generacije čipova, što bi moglo promijeniti dinamiku narudžbi. Neki kineski kupci stoga čekaju rasplet prije nego što se u potpunosti obvežu na domaće alternative.

- Znanost, tehnologija i gospodarstvo ne bi smjeli biti politizirani ni korišteni kao oružje. Politika suzbijanja i ograničavanja neće zaustaviti razvoj Kine - poručilo je kinesko ministarstvo vanjskih poslova.

Nvidia je u priopćenju naglasila kako H20 nije vojni proizvod ni namijenjen državnoj infrastrukturi te da je slobodan komercijalni pristup čipovima 'koristan za obje strane'.

Za Nvidiju, koja u Kini ostvaruje oko petine prihoda, ovo je znak da se poslovni model koji počiva na 'prilagođenim' verzijama čipova suočava s ozbiljnim rizicima. Ako kineski regulatori postupno prisile domaće divove na prelazak na Huaweijeve ili Cambriconove procesore, gubitak tržišnog udjela mogao bi biti trajan, čak i ako Washington popusti s restrikcijama. Za Kinu, pak, ovaj slučaj potvrđuje da geopolitičke napetosti ubrzavaju proces tehnološke samodostatnosti. Iako kratkoročno usporava razvoj umjetne inteligencije, dugoročno potiče stvaranje vlastitog ekosustava čipova, što bi moglo promijeniti globalnu ravnotežu snaga u industriji poluvodiča.