Hanfa odobrila Tokiću IPO i SQ Capitalu preuzimanje Čateksa

Na današnjoj sjednici Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) doneseno je rješenje kojim se tvrtki Tokić odobrava prospekt javne ponude od 1.200.000 redovnih dionica te uvrštenje na uređeno tržište do najviše 4.080.000 redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa.

Glavna skupština društva Tokić donijela je u kolovozu ove godine odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem najviše 1.000.000 novih redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa, a koje će biti ponuđene ulagateljima javnom ponudom.

Jedini dioničar izdavatelja, društvo Tokić – Rast i razvoj d.o.o., odlučio je istovremeno ponuditi do 200.000 postojećih dionica (dionice na prodaju) koje drži u izdavatelju, u sklopu javne ponude. Nove dionice i dionice na prodaju činit će zajedno ponuđene dionice. Javna ponuda bit će provedena u jednom krugu te će obuhvatiti ponudu radnicima u Hrvatskoj i Sloveniji, malim ulagateljima u Hrvatskoj te kvalificiranim ulagateljima u Hrvatskoj i Sloveniji.

Distributer automobilskih dijelova Tokić Grupa učinio je značajni korak prema izlasku na burzu. Iz kompanije je priopćeno kako je upisom u sudski registar završen proces preoblikovanja kompanije iz društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo. Kako stoji u priopćenju, kompanija nastavlja poslovati na isti način kao i dosad, pri čemu zadržava kontinuitet pravne osobe. Svi ugovori, obveze, odnosi s partnerima i suradnicima ostaju na snazi. Poslovni udjeli postaju dionice, a Uprava i Nadzorni odbor nastavljaju djelovati u istom sastavu. Promjena je je dovršena temeljem rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu donesenog 28. srpnja.

Predsjednik Uprave Ivan Šantorić istaknuo je kako je, 35 godina nakon otvaranja prve zagrebačke trgovine od tridesetak 'kvadrata' u zagrebačkoj Kranjčevićevoj ulici, Tokić sazrio za preoblikovanje u dioničko društvo.

– To nam omogućuje veću fleksibilnost i otvara dodatne mogućnosti za rast, partnerstva i potencijalno prikupljanje kapitala u budućnosti – izjavio je Šantorić. O javnoj ponudi dionica (IPO) ove kompanije već se neko vrijeme špekulira u poslovnoj javnosti, pa postoji šansa da Tokić bude već treći ovogodišnji IPO na Zagrebačkoj burzi, nakon Ing-Grada i Žita.

Grupa zapošljava više od 1300 djelatnika, a lani je otvoreno više od stotinu novih radnih mjesta, većinom u segmentima maloprodaje i logistike. Upravlja portfeljem iznad 300 tisuća artikala, te surađuju s više od 300 brendova, a razvila je i vlastite robne marke. U prošloj godini grupa je ostvarila 232 milijuna eura prihoda, što je porast od 10,5 posto u odnosu na prethodnu godinu dok je dobit narasla za 14 posto i iznosila je devet milijuna eura.

Kako je Lider ranije pisao, posljednjih nekoliko godina kompanija je provela više akvizicija, među kojima se posebno ističe preuzimanje slovenskog trgovca autodijelovima i gumama Bartog. Njegova integracija donijela je snažne rezultate: u pet godina prihodi slovenske tvrtke porasli su s 56,3 milijuna eura na 93,4 milijuna, a EBITDA se uvećala dva i pol puta. Ta akvizicija nije bila tek financijsko ulaganje – Bartogovo preuzimanje i uspješna integracija poslužili su kao ogledni primjer sposobnosti Tokić Grupe za regionalnu ekspanziju. 

Nova investicija SQ Capitala

No nije Hanfa samo Tokića obradovala, na današnjojh je sjednici izdano i rješenje kojim se SQ Capitalu odobrava objava ponude za preuzimanje čakovečkog Čateksa. 

- Zahtjev je podnesen u ime društva SQ Capital d.o.o., a za račun 'Primus' otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom. Cijena koju se ponuditelj obvezuje platiti tijekom preuzimanja iznosi 43 eura za svaku redovnu dionicu društva. Temeljni kapital Čateksa iznosi 4.948.970 eura i podijeljen je na 190.345 redovnih dionica, na ime, nominalne vrijednosti od 26 eura, koje su uvrštene na Redovito tržište Zagrebačke burze. Ponuditelj i osobe koje s njime zajednički djeluju zajedno drže ukupno 123.369 dionica ciljnog društva, što predstavlja 64,82 posto temeljnog kapitala i daje 64,82 posto dionica s pravom glasa. Ponuda se odnosi na preuzimanje preostalih 66.976 redovnih dionica društva Čateks - navodi se u priopćenju Hanfe. 

Podsjetimo, ranije ove godine SQ Capital ušao je u vlasništvo Vacoma, domaćeg maloprodajnog trgovca elektronikom, bijelom tehnikom i kućanskim uređajima, čije su poslovnice raspoređene diljem Hrvatske, pretežno u manjim i srednjim gradovima. I tu se radilo o ulaganju iz fonda Primus koji cilja stabilne i ambiciozne tvrtke s potencijalom za dugoročan rast, stoji u priopćenju tvrtke. 

Iz SQ Capitala ranije ove godine istaknuli su da je riječ o 'evergreen' fondu, što znači da ne postoji fiksni izlazni rok, već su ulaganja vođena dugoročnim potencijalom stvaranja vrijednosti. Time se Vacom pridružio portfelju koji čine i druge domaće kompanije, a fond paralelno ulaže i u startupove kroz zaseban fond SQ Venture.

Podsjetimo, SQ Capital je domaće investicijsko društvo s dugogodišnjim track recordom, a pod upravljanjem ima preko 130 milijuna eura, uz investitorsku bazu od preko 80 privatnih investitora, obiteljskih ureda i institucionalnih investitora iz Hrvatske i regije.

SQ Capital s timom od 12 profesionalaca upravlja  fondom rizičnog kapitala SQ Venture preko kojeg investira u startup kompanije te alternativnim investicijskim fondom Primus preko kojeg investira u vrijednosne papire i udjele u privatnim kompanijama.