PBZ/CO mirovinski fond prvi prešao 10 posto prinosa

Turbulentna burzovna 2025. u kojoj smo tijekom travnja svjedočili najizraženijoj korekciji globalnih burzovnih indeksa u posljednjih nekoliko godina odražava se i na mirovinske fondove. Međutim, dosadašnji rezultati što se tiče prinosa ipak nisu razočaravajući.

Prema podacima portala Hrportfolio za 18. srpnja, u kategoriji A koja je najizloženija rizičnijim klasama imovine, poput dionica i investicijskih fondova, granicu od 10 posto prinosa za sada je prešao samo jedan fond, PBZ/Croatia osiguranje.

Taj fond bilježi 10,29 posto prinosa, a tu je razinu prešao 17. srpnja kad je dosegnuo 10,38 posto prinosa. Inače, PBZ/CO fond u kategoriji A ove je godine razinu od 10 posto prešao dva dana ranije nego prošle godine.

Vrlo blizu toj razini je AZ-ov fond koji trenutno bilježi 9,18 posto prinosa. Erste Plavi u kategoriji A za sada je na 7,95 posto, a najsporiji rast bilježi Raiffeisenov fond od 4,4 posto.

Podsjetimo, prošle godine u kategoriji A lider je bio PBZ/CO fond sa 16,5 posto rasta, a dvoznamenkasti rast ostvario je još Erste Plavi sa 12,75 posto. AZ i Raiffeisen zabilježili su 9,1, odnosno 7,6 posto rasta.

U najbrojnijoj kategoriji B koja prema posljednjim podacima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) ima 1,8 milijuna članova rezultati su i dalje jednoznamenkasti. Ta je kategorija umjerenija po investicijskoj politici, sa 40 posto imovine uložene u domaće državne obveznice.

Ovdje za sada prednjači Erste Plavi sa 6,69 posto prinosa, dok je pBZ/CO ostvario neznatno slabijih 6,36 posto. AZ-ov fond dosegnuo je 4,87 posto, dok je Raiffeisen daleko ispod sa 1,7 posto rasta vrijednosti obračunske jedinice.

Fondovi kategorije B prošle su godine svojim članovima donijeli između 6,8 i 12,7 posto prinosa.

Najkonzervativnija kategorija C izložena isključivo obveznicama donosi i najmanje razlike među fondovima. Erste i PBZ/CO imaju jednaki prinos od 1,5 posto, AZ je na 1,3 posto, a Raiffeisen na 1,2 posto.