Žito Grupa planira provesti IPO i uvrstiti dionice na ZSE

Žito Grupa nedavno je najavila novi investicijski ciklus koji potvrđuje dugoročnu strategiju usmjerenu na održiv rast, inovacije i jačanje domaće poljoprivredne proizvodnje. Također, Grupa je objavila namjeru o inicijalnoj javnoj ponudi dionica Društva (IPO) i ciljanom uvrštenju dionica na uređeno tržište Zagrebačke burze.

Žito Grupa je vodeća poljoprivredno-prehrambena grupacija u Slavoniji čije poslovanje uključuje 4 ključne djelatnosti: ratarstvo, stočarstvo, industriju i trgovinu i kooperante. Poslovni model zasnovan je na načelima vertikalne integracije kojom se povezuju proizvodni procesi i osigurava sljedivost, odnosno praćenje i kontrola čitave proizvodnje kako bi se osigurala visoka kvaliteta gotovih proizvoda.

Grupa upravlja s ukupno 17.800 ha obradivih površina, što je čini jednim od najvećih obrađivača poljoprivrednog zemljišta u Hrvatskoj. Vrši se otkup uroda s dodatnih 60.000 ha, a koje obrađuje 3.000 kooperanata. Na domaćem tržištu, Grupa je najveći proizvođač jaja, lider u preradi uljarica i drugi najveći proizvođač svinja. Kompanija ima oko 1.200 zaposlenika.

- Žito Grupa od svog osnutka neprestano raste. Danas smo među najvećim hrvatskim kompanijama koja stvara uvjete za rast i razvoj cijele regije i povratak mladih u Slavoniju. Ponosni smo na naših 1.200 zaposlenika, a pred nama su daljnji ambiciozni planovi. Ulaskom u IPO želimo nastaviti s rastom i investitorima ponuditi priliku da postanu naši partneri na tom putu - izjavio je Marko Pipunić, predsjednik Uprave.

U 2024. godini, Žito Grupa je ostvarila prihode od 335 milijuna EUR, uz rekordnu normaliziranu razinu EBITDA-e od 66,3 milijuna EUR. Grupa je u 2024. ostvarila EBITDA maržu od 19,8 posto. Uz Hrvatsku, trećina prihoda ostvarena je na inozemnim tržištima (Mađarska, Italija, Srbija, Slovačka, Kosovo, Njemačka, Austrija). 

- Među najvećim snagama Žito Grupe je njen poslovni model zasnovan na načelima vertikalne integracije koja omogućava praćenje i kontrolu čitave proizvodnje kako bi se osigurala visoka kvaliteta gotovih proizvoda. Vertikalna integracija znači sljedivost od polja do stola, čime Žito Grupa stvara kompletnu prehrambenu sliku regije - izjavio je Josip Bičvić, član Uprave zadužen za djelatnosti industrije i tradinga.

Jozo Ljubičić, član Uprave za financije dodao je kako je Grupa u posljednjih devet godina investirala više od 200 milijuna eura te da u novi investicijski ciklus planiraju uložitit dodatnih 105 milijuna eura. 

- Investicije su usmjerene u organski razvoj postojećih segmenata poslovanja s ciljem proširenja kapaciteta, unapređenja efikasnosti i smanjenje troškova poslovanja.  Planiramo i iskorake za daljnji rast kroz akvizicije - rekao je Ljubičić dok je Mato Božić, član Uprave zadužen za djelatnosti poljoprivrede naglasio kako su pred Grupom adaljnji iskoraci u korištenju umjetne inteligencije i najnovijih tehnologija

Ključne informacije o IPO-u

Žito Grupa razmatra inicijalnu javnu ponudu  koja bi uključivala tri ključna elementa: izdavanje novih dionica društva (tzv. Novoizdane Dionice), prodaju postojećih vlastitih dionica (Trezorske Dionice) te prodaju dijela dionica koje su trenutačno u vlasništvu većinskih dioničara (Dionice za Prodaju).

Prema planiranoj strukturi, novoizdane i trezorske dionice činile bi zajedno oko 80 posto ukupnog broja dionica ponuđenih u sklopu IPO-a. Sredstva prikupljena njihovim plasmanom koristila bi se za daljnji razvoj poslovanja Grupe, a konkretni detalji o planovima ulaganja bit će objavljeni u nastavku dokumentacije.

Nakon provedbe javne ponude, ulagatelji koji bi sudjelovali u IPO-u držali bi ukupno najmanje 25 posto plus jednu dionicu u vlasničkoj strukturi matičnog društva. Ponuda je zamišljena kao jedinstveni krug koji bi se provodio na području Republike Hrvatske, a bila bi otvorena za sve kategorije ulagatelja – uključujući zaposlenike Žito Grupe, male ulagatelje i kvalificirane ulagatelje.

Što se tiče ograničenja prodaje dionica nakon IPO-a, predviđeno je lock-up razdoblje od šest mjeseci za članove Uprave i Nadzornog odbora te dvanaest mjeseci za same dioničare i Društvo, čime se nastoji osigurati stabilnost tržišta i povjerenje ulagatelja u početnim mjesecima trgovanja.

Detaljnije informacije o samoj javnoj ponudi bit će dostupne nakon što Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) odobri prospekt. U skladu s time, konačna struktura i uvjeti ponude bit će objavljeni neposredno prije njenog pokretanja, a njihov sadržaj ovisit će o regulatornim suglasnostima i tržišnim uvjetima.

Prema očekivanom rasporedu, tijekom lipnja 2025. godine predviđena je objava prospekta javne ponude i uvrštenja dionica, nakon čega bi uslijedila i objava vremenskog plana aktivnosti te javnog poziva na upis dionica, uključujući raspon IPO cijene po dionici. Razdoblje upisa u sklopu ponude planirano je za lipanj i srpanj 2025. godine.