Jadrolinija izdaje korporativne obveznice vrijednosti sedamdeset milijuna eura

Petogodišnje obveznice iskoristit će se za refinanciranje komercijalnih zapisa izdanih u lipnju 2006., koji su iskorišteni za gradnju dvaju novih brodova koji danas povezuju Split i Supetar te Zadar i Preko. Aranžer izdanja je Erste Bank

Jadrolinija, najveća hrvatska tvrtka za prijevoz putnika, predstavila je investitorima petogodišnje obveznice kojima namjerava refinancirati komercijalne zapise izdane u lipnju prošle godine, a sredstva su utrošena za gradnju dvaju novih brodova - Hrvat i Juraj Dalmatinac - koji već povezuju dalmatinske gradove i otoke.
- Od 2004. smo za pomlađivanje flote sagradili devet novih brodova, od toga šest u hrvatskim brodogradilištima i spustili prosječnu starost flote sa 26,5 na 19 godina, što je ispod europskog prosjeka. Ove godine već smo prevezli 9,5 milijuna putnika i 2,5 milijuna vozila, a vizija nam je zadržati vodeću poziciju u državi i modernizirati flotu - rekao je Slavko Lončar, predsjednik Uprave Jadrolinije.

Naglasio je da će se strategija tvrtke temeljiti na povećanju kapaciteta te smanjenju broja brodova, čime će se povećati rentabilnost. Planovi su povećati kapacitet buduće flote na 30 tisuća putnika i četiri tisuće vozila (trenutačno 26 tisuća putnika i 2.600 vozila), racionalizirati poslovanje kroz smanjenje broja zaposlenih (dijelu radnika zaposlenih na određeno vrijeme otkazat će se ugovori) te uvesti nove linije kad se krajnji jug spoji s autocestom.
Predsjednik Uprave  Erste banke Petar Radaković izrazio je zadovoljstvo time što je Jadrolinija odabrala upravo nju kao aranžere izdanja.

- Drago mi je što se kreira baza investitora koji spremnih podržati financiranje Jadrolinije na najtransparentniji način, kroz tržište kapitala, jer tako mogu nastupati samo najbolje kompanije. Naša je dugoročna strategija pratiti Jadroliniju u njenom poslovanju. Također, zadovoljni smo što smo uključeni u financiranje jedne od strateških industrija za državu - kazao je Radaković. Knjiga upisa obveznica otvara se u 14 sati i bit će otvorena do 23. listopada. Prinos samih obveznica bit će utvrđen na temelju kupovnog prinosa za kunske obveznice Ministarstva financija dospijeća pet godina, a bankovna marža iznosit će 160 baznih poena. Rok dospijeća je 2012 godine. (Amir Kulenović)