U You Invest fondove uplaćeno 38,2 milijuna kuna

U tri nova investicijska fonda Erste Asset Managementa do 23. prosinca 2014. uplaćeno je 38,2 milijuna kuna. Ukupna imovina pod upravljanjem Erste AM-a vrijedi nešto više od tri milijarde kuna.

Jedinstveni koncept ulaganja u investicijske fondove, krovnog naziva You Invest započeo je s radom te je u upisnom razdoblju u sva tri fonda uplaćeno ukupno 38,2 milijuna kuna, priopćeno je iz Erstea.

Riječ je o tri nova investicijska fonda: Solid, Balanced i Active, koji uglavnom ulažu na globala tržišta obveznica, a razlikuju se po maksimalnim limitima izloženosti prema dioničkim tržištima (Solid do 10 posto, Balanced do 30 posto, Active do 50 posto). U upisnom razdoblju 24.11. do 23.12.2014., 20,35 milijuna uplaćeno je u Solid, 10,55 milijuna kuna u Balanced te 7,31 u Active fond.
 
Investicijski cilj svakog od tri ponuđena fonda ostvarivanje je rasta vrijednosti uloženih novčanih sredstava i ostvarivanje prinosa putem načela „apsolutnog povrata“, što znači da se fondovi neće referirati na neko pojedinačno tržište. Globalnom diverzifikacijom portfelja osigurava se njihova visoka likvidnost te adekvatna alokacija rizika.
 
Imovina pod upravljanjem Erste Asset Managementa, uključujući uslugu upravljanja privatnim portfeljima, 31. prosinca 2014. iznosila je više od 3,08 milijardi kuna, bez Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, što predstavlja porast od čak 13,11 posto u odnosu na kraj 2013. godine. Prema posljednjim dostupnim podacima, tržišni udio Erste Asset Managementa krajem studenog 2014. godine iznosio je 20,16 posto.