Cemex najavio završetak refinanciranja

Cemex je završio ranije najavljeno refinanciranje većeg djela nepodmirenog duga tvrtke, priopćeno je danas iz te kompanije za proizvodnju građevinskih materijala, u čijem sastavu posluje i Dalmacijacement.

Plan refinanciranja odgađa dospijeće gotovo 15 milijardi američkih dolara sindiciranih i bilateralnih obveza prema oko 75 banaka i vlasnika privatno plasiranih obveznica, uz polugodišnji plan amortizacije i konačno dospijeće 14. veljače 2014. Potpisana je konačna dokumentacija i svi prethodni uvjeti su u potpunosti zadovoljeni, stoji u današnjem priopćenju.Ključni elementi plana refinanciranja uključuju revidirani plan dospijeća do kraja veljače 2014. godine, plaćanje kamata LIBOR plus 450 baznih bodova bankama vjerovnicima i fiksnu stopu od 8,91 posto vjerovnicima iz privatnog plasmana, što predstavlja 895 milijuna američkih dolara ukupnog paketa refinanciranja (podložno usklađenjima), uz polugodišnju amortizaciju prije tog datuma.

Plan obuhvaća i paket sporazuma, uključujući revidirane financijske sporazume, obavezne predujme i ostala ograničenja, te paket osiguranja koji uključuje osiguranje dionica u određenim podružnicama te jamstva većine jamaca prema postojećim programima dugovanja uključenima u plan refinanciranja. Tvrtka planira ispuniti obaveze amortizacije prije konačnog dospijeća koristeći sredstva iz raznih izvora, uključujući tok slobodnog novca iz poslovanja te neto zaradu od prodaje nestrateške imovine i transakcije na tržištu kapitala."Zadovoljni smo rezultatom ovog refinanciranja jer značajno poboljšava našu sliku dospijeća dugova te istovremeno tvrtki osigurava veću fleksibilnost te sposobnost diversifikacije izvora financiranja. To Cemex stavlja u mnogo snažniju financijsku poziciju kako bi ponovno uspostavio svoju financijsku fleksibilnost i, konačno, strukturu kapitala sigurnu za ulaganja", ocjenjuje Lorenzo H. Zambrano, predsjednik Uprave i glavni direktor Cemexa. (H)