HEP izdao korporativne obveznice u iznosu od 500 milijuna kuna

Hrvatska elektroprivreda uspješno je izdala korporativne obveznice ukupnog nominalnog iznosa 500 milijuna kuna, kamatne stope 5 posto i dospijeća 2013. godine. Obveznice su izdane po cijeni od 99,543 posto

    Obveznice su uvrštene u Usluge depozitorija i Usluge prijeboja i namire Središnje depozitarne agencije, te će 1. prosinca 2006. biti uvrštene u prvu kotaciju (Službeno tržište) Zagrebačke burze. Navedeno izdanje Obveznica ujedno je i prvo izdanje obveznica jedne kompanije u državnom vlasništvu, te je nedvojbeno da će ovim izdanjem HEP kreirati snažan novi benchmark za daljnje financiranje na tržištu kapitala.

Obveznice HEP-a izazvale su iznimno velik interes investitora, čemu u prilog govore i podaci da je potražnja za obveznicama bila čak trostruko veća od ponuđenog iznosa izdanja. Struktura investitora je raznolika: investicijski fondovi su upisali 33,94% vrijednosti izdanja, banke 28,52%, mirovinski fondovi 16,18%, osiguravajuća društva 10,50%, fizičke osobe 4,50%, te ostale pravne osobe 6,36%.

Agenti i Pokrovitelji izdanja i Agenti uvrštenja obveznica u prvu kotaciju Zagrebačke burze su Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d., dok Societe Generale-Splitska banka d.d. u izdanju obveznica HEP-a sudjeluje u statusu Su-Aranžera izdanja.

Izdavanjem Obveznica HEP-a, nastavljen je rast tržišta dužničkih vrijednosnih papira u 2006. godini tijekom koje je već izdano 20 tranši komercijalnih zapisa, 4 izdanja korporacijskih obveznica, 2 izdanja municipalnih obveznica, jedno izdanje kunskih obveznica financijskih institucija, druga tranša državnih kunskih obveznica dospijeća 2015., te dvije tranše državnih kunskih obveznica dospijeća 2013.