Moody's novim Agrokorovim obveznicama dao rejting B2

Petogodišnje izdanje obveznica u iznosu od 150 milijuna eura bit će od idućeg tjedna na road-showu nuđeno investitorima. Izdanje, za koje su zajednički vodeći manageri banke ABN AMRO i Bank Austria Creditanstalt (BA-CA), biti će ponuđeno samo na inozemnom tržištu i izlistano na luksemburškoj burzi

   Moody's, jedna od najvećih svjetskih agencija za procjene kreditnog rejtinga, objavila je u četvrtak da će nove Agrokorove obveznice u iznosu 150 mil. eura nositi rejting B2 što je jednako korporativnom rejtingu cijele grupe Agrokor. Izgledi za buduću promjenu rejtinga Agrokora su kod Moody'sa, kao i kod Standard & Poor'sa, pozitivni.

Petogodišnje izdanje obveznica bit će od idućeg tjedna na road-showu nuđeno investitorima, a prema informacijama iz Agrokora već postoji veliki interes potencijalnih ulagača. Izdanje, za koje su zajednički vodeći manageri banke ABN AMRO i Bank Austria Creditanstalt (BA-CA), će biti ponuđeno samo na inozemnom tržištu i izlistano na luksemburškoj burzi. Usprkos velikom interesu u ovom trenutku se neće ići na veći iznos izdanja, no već je predviđeno da bi se kasnije moglo ići na daljnje proširenje emisije.

Sredstva prikupljena ovim obveznicama iskoristit će se za refinanciranje kreditnog aranžmana od 150 mil. eura potpisanog ranije ove godine. Isplata obveznica bit će osigurana i kroz dionice koje Agrokor grupa ima u Jamnici, Ledu, Zvijezdi i Konzumu.

Uz to, izdanje nosi i obavezu za Agrokor grupu glede ispunjavanja određenih financijskih zahtjeva s obzirom na poslovne rezultate krajem godina. U 12 mjeseci do kraja lipnja ove godine Agorkor je ostvario 13,76 mlrd kuna prihoda (1,9 mlrd eura) uz operativnu dobit od 987,8 mil kuna (oko 136 mil. eura), dodaju u Moody'su, piše Bankamagazin.