Novim obveznicama financirat će se kapitalni projekti

U nazočnosti aranžera, Reiiffeisen, Privredne i Zagrebačke banke, te članova uprave HEP-a. danas je predstavljeno najveće izdanje korporativnih obveznica ove godine. HEP prikupljena sredstva planira uložiti primarno u izgradnju novih termo i hidroelektrana

U prostorijama HEP-a danas je na prigodnoj svečanost predstavljeno izdanje korporativnih obveznica HEP-a, ukupne vrijednosti 700 milijuna kuna. Ovo je šesto ovogodišnje izdanje ovakve vrste dužničkih vrijednosnih papira koje po svojoj vrijednosti premašuje sva dosadašnja(prvih pet izdanja sveukupno iznosi 620 milijuna kuna). HEP-u je to već drugo izdanje korporativnih obveznica-prije točno godinu dana predstavljeno je izdanje vrijednosti 500 milijuna kuna, a aranžeri ovoga izdanja su PBZ, ZABA, i Reiffeisen bank, dok su suaranžeri Erste i Societe Generale Splitska banka.

-Ovo izdanje držimo izuzetno dobrim korakom koji će financijskom tržištu predstaviti HEP kao jaku tvrtku-rekao je predsjednik Uprave HEP-aPredsjednik Uprave PBZ-a, Božo Prka, istaknuo je da u vrijeme izrazite volatilnosti tržišta kapitala uzrokovane krizama u inozemstvu, rasta kamatnih stopa i neizvjesnosti oko izbora nove vlade, izaći sa korporativnim obveznicama može samo kompanija koja stoji na čvrstim temeljima, a HEP je upravo takva tvrtka.
-Mi kao banke vjerujući u HEP-ov rejting stajemo iza tvrtke sa nadom da će ovo izdanje biti uspješno kao i prošlo-kazao je Prka.

Zdenko Adrović, predsjednik Uprave Reiffeisen banke, izrazio je zadovoljstvo ispred RBA kao aranžera, te izrazio nadu da će HEP uskoro na tržište ponuditi i druge vrste vrijednosnih papira, sa čime se složio i Franjo Luković iz Zagrebačke banke.HEP će dobivena sredstva uložiti za izgradnju pet termoelektrana(Zagreb, Sisak, Osijek, Plomin i CCGT Dalmacije) i hidrolelektrane u Lešću te pripremu za potpunu liberalizaciju tržišta električne energije, koje treba uslijediti slijedeće godine.

Obveznice se izdaju na razdoblje od deset godina, isplata glavnice je u polugodišnjim obrocima, a kamatna stopa će iznositi oko 6,5 posto godišnje, a referirat će se na sedmogodišnje obveznice Ministarstva financija. Knjiga upisa otvorena je danas i zatvara se 5. prosinca, a obveznice će se na službenom tržištu Zagrebačke burze naći tijekom prosinca, nakon što Hanfa odobri prospekt uvrštenja.  (Amir Kulenović)