OMV izdao obveznice vrijedne 750 milijuna eura

Austrijska naftna kompanija OMV izdala je prvu tranšu međunarodnih obveznica u vrijednosti 750 milijuna eura i s rokom dospijeća od pet godina, priopćeno je u srijedu iz te austrijske kompanije.

Obveznice se izdaju uz kamatnu stopu od 6,25 posto i s rokom dospijeća 7. travnja 2014., stoji dalje u priopćenju.OMV je objavio da je riječ o prvoj tranši obveznica izdanih u okviru novog programa financiranja putem emisije međunarodnih obveznica ukupne vrijednosti tri milijarde eura, nazvanog Euro Medium Term Note (EMTN). Navedeni program fleksibilan je u smislu obujma, roka dospijeća i strukture svake emisije.

Prihodi prikupljeni prodajom obveznica bit će upotrijebljeni za refinanciranje postojećih dugova kompanije i produljenje roka dospijeća duga, kako bi se optimizirala struktura OMV-ovih dugova. Interes ulagača bio je daleko veći od ponuđene emisije, te je cijena obveznice utvrđena na 370 baznih bodova iznad "mid swapa". OMV je podnio zahtjev za uvrštenje na tržištima u Luksemburgu i Beču, objavila je kompanija. Predstavnici austrijske kompanije nedavno su posjetili Beč, Frankfurt, London i Pariz kako bi se sastali s ulagačima. Agencije za kreditne rejtinge Moody's i Fitch utvrdile su OMV-u rejtinge 'A3 (stabilan)', odnosno 'A- (stabilan)', navodi se također u priopćenju. (H)