OTP Invest najavljuje tri nova dionička fonda

Uz nedavno pokrenuti indeksni investicijski fond, OTP Invest ove godine planira otvoriti i tri dionička fonda, što potvrđuje da fondovska industrija u Hrvatskoj brzo raste. Porast imovine fondova pod upravljanjem OTP Investa u 2007. bio je snažan, za čak 183 posto, kaže predsjednik Uprave OTP Investa Darko Brborović

Najveći priljev imovine, za 480 posto, ostvaren je u OTP uravnoteženom fondu, koji ulaže u dionice i obveznice. Njegova imovina koncem 2007. iznosila je gotovo 222 milijuna kuna, a prinos fonda bio je 25 posto.
"S obzirom da je riječ o umjereno rizičnom fondu, vrlo smo zadovoljni ostvarenim prinosom", kaže Brborović.OTP novčani fond, s vrijednošću imovine od preko 48 milijuna kuna, ostvario je prinos od 3,8 posto. OTP Euro obveznički fond, s imovinom iznad osam milijuna kuna, ostvario je prinos od oko jedan posto, prateći tako slabi trend na domaćem obvezničkom tržištu koji traje već dvije godine. Od njegova osnutka krajem 2005. do danas taj fond bilježi prinos od oko 9,5 posto.U 2008. Brborović očekuje nešto veće prinose novčanog i obvezničkog fonda.

U uravnoteženom, međutim, očekuje nešto niže, zbog slabijih očekivanja rasta na dioničkom tržištu, nakon lanjskog skoka Crobex indeksa za više od 60 posto."Uz globalno gospodarsko usporavanje, restriktivne monetarne mjere i smanjivanje likvidnosti na domaćem tržištu, teško će se ponoviti lanjski prinosi, ali i priljevi novca na tržište kapitala, odnosno u investicijske fondove", kaže Brborović. Primjerice, u prvom lanjskom tromjesečju imovina fondova skočila je za otprilike šest, a u drugom se povećala za još pet milijardi kuna.OTP Invest nedavno je pokrenuo prvi indeksni fond na domaćem financijskom tržištu.

Ulaganje u indeksne fondove podrazumijeva usvajanje određene investicijske filozofije, pojašnjava Brborović. Malim ulagačima takva ulaganja nude prosječni tržišni prinos, ali i manji rizik od oscilacija cijena, te diversifikaciju njihovih ulaganja s obzirom da fond ulaže u 30 najlikvidnijih dionica na Zagrebačkoj burzi sadržanih u Crobex indeksu.Brborović smatra da će uslijediti razvoj indeksnih fondova u Hrvatskoj. Drži da će domaći fondovi zasad pratiti rezultate OTP indeksnog fonda, a ponajviše to jesu li ulagači voljni prihvatiti prosječni rast prinosa uz istodobno manji rizik od oscilacija cijena dionica. "Kod dugoročnih ulaganja cijeni se stabilnost i diversifikacija.

Važno je pritom imati na umu da u dugom vremenskom razdoblju realni povrat od ulaganja u dionice tj. nominalni prinos umanjen za inflaciju, iznosi šest posto godišnje", ističe Brborović. Ove godine OTP Invest planira znatno proširiti svoju lepezu fondova, kako bi klijentima ponudio što efikasniju diversifikaciju njihovih ulaganja. Pokrenut će tri dionička fonda: s fokusom ulaganja na regiju, razvijena te tržišta u razvoju. "Srednjoročno OTP Invest želi dosegnuti u domaćoj fondovskoj industriji udjel veći od tri posto, slično onome koji ostvaruje OTP banka na bankarskom tržištu", zaključuje Brborović za Hinin financijski servis.