Pobjednike i gubitnike telekom industrije određuju tržišta u razvoju

Pokušaj da se milijardama ljudi u nerazvijenim zemljama omogući 'mobiteliranje' stvorio je novi poredak u industriji telekomunikacija. Naguib Sawiris, egipatski telekomunikacijski poduzetnik, voli se šaliti kako je zadnji poslovni plan - koncesija na 25 godina za uslugu mobilne telefonije u Sjevernoj Koreji - rođen iz čistog očaja

Rezon za to, objašnjava predsjednik Orascom telekoma, sastoji se u činjenici da ponestaje novih tržišta za mobilne usluge. Bežični operateri, poput Orascoma, suočeni su sa smanjenjem poslovnih prilika na tržištima u razvoju. Ipak, pokušaj da se milijardama ljudi u nerazvijenim zemljama omogući 'mobiteliranje' stvorio je novi poredak u industriji telekomunikacija. Nekoliko zapadnjačkih operatera koji su nekoć vodili trendove u industriji sada riskiraju drugorazrednu poziciju jer su razvijena tržišta zasićena telefonima. Najbolja mjesta u industriji sve više uzimaju kompanije koje imaju sjedišta u zemljama u razvoju. Dva od prvih deset telekoma sada imaju sjedišta u zemljama u razvoju.

China Mobile, vodeći kineski operater, prvi je na popisu. America Movil, sa sjedištem u Meksiku, drži desetu poziciju. Još važnije, izvan ovih deset postoji nekoliko brzorastućih kompanija izvan Zapada koji prijete postati veći od današnjih giganata poput BT-a, France Telecoma i Deutsche Telekoma. Arun Sarin, šef Vodafonea, predviđa da će unutar narednih deset godina, listu prvih deset podjednako činiti operateri iz svih dijelova svijeta. Ključ uspjeha ovih operatera je u tome da nude jeftine mobitele (25 dolara po uređaju), velikom broju korisnika. Ovi operateri, zajedno s dvije europske kompanije koje su bile dovoljno mudre da na vrijeme ulože u ova tržišta, izgledaju najvećim favoritima za dominantne pozicije u industriji. Jedina iznim-ka ovom pravilu je AT&T, koji svoju poziciju drugog najvećeg svjetskog operatera duguje opsluživanju najvećeg zapadnog tržišta.

Dvije europske kompanije koje žanju plodove investiranja u tržišta u razvoju su Vodafone, UK, i Telefonica iz Španjolske. Telefonica je, snažno ušla u Latinsku Ameriku, koja sada tvori trećinu njihovih ukupnih prihoda. S druge strane, Vodafone prebija usporavanje na svojim core zapadnim tržištima, kupovinom operatera na tržištima u razvoju. Ova je strategija svoj vrhunac doživjela prošle godine kada je Vodafone zaključio kupovinu kontrolnog udjela u Hutchison Essaru, četvrtom indijskom bežičnom operateru, za 10, 9 milijardi dolara. Indija je najbrže rastuće tržište mobilne industrije na svijetu, a samo 21% stanovništva ima mobitel, no broj korisnika mjesečno raste za nevjerojatnih 8 milijuna. Upravo je to tržište omogućilo Vodafoneu postizanje prekretnice u poslovanju, kada je broj njihovih korisnika u zemljama u razvoju prebacio broj korisnika u Europi.

 Indija je privukla čak i pažnju AT&T-a, koji se sprema uskoro ponuditi mobilne usluge u Indiji. A ako je Indija bila žarište industrije prošle godine, onda je Kina najisčekivanije ove godine. Peking razmatra restrukturiranje državno upravljanih mobilnih operatera. Mogući scenarij obuhvaća dijeljenje China Unicoma, drugog najvećeg operatera tamo. Njihove dvije bežične mreže mogle bi biti podijeljene China Telecomu i China Netcomu, operaterima fiksne telefonije. Restrukturiranje je djelomično potaknuto strahom od dominacije China Mobilea, koji s 369 milijuna korisnika ima 70%-tni udio tržišta. Cilj je pojačati tržišnu konkurenciju. Samo 40% stanovništva trenutno ima mobitel. Re-strukturiranje bi moglo otvoriti prilike Vodafoneu i Telefonici za širenje svoje prisutnosti u Kini. Vodafone je vlasnik 3,3% udjela u China Mobileu a Sarin je zainteresiran za povećanje udjela ili širenje.

Telefonica, pak, ima 7,2% udjela u China Netcomu i namjerava taj udio povećati za 10%. I njih interesira daljnje širenje. Upravo kako zapadni operateri investiraju u tržišta u razvoju, tako i kineski telekomi traže prilike izvan domaćeg teritorija. China Mobile je već reagirao na tu politiku, kupovinom Paktela, pakistanskog operatera, prošle godine. Najmanje razvijeno tržište, s najvećim potencijalom je Afrika. Tamo je glavni operater MTN, koji sve više privlači pažnju svojim spektakularnim rastom. Imaju 54 milijuna korisnika u 17 afričkih zemalja, uz Afganistan, Iran, Siriju i Cipar. U međuvremenu, u Južnoj Americi, America Movil, Carlosa Slima, bere plodove rastućeg bogatstva regije. Imaju 153 milijuna korisnika. Slim je America Movil stvorio iz Telmexa, nekadašnjeg meksičkog monopolista na području fiksne telefonije, kojeg je kupio konzorcij s njim na čelu. Slim je dosad bio jedinstven primjer pojedinca koji dominira mobilnim operaterom smještenim u zemlji u razvoju, no drugi počinju slijediti njegov primjer.

Sunil Bharti Mittal, peti najbogatiji čovjek u Indiji, izgleda da će stvoriti carstvo slično Slimovom. Bharti Airtel najveći je indijski mobilni operater s 57 milijuna korisnika. U svom prvom međunarodnom izletu, Bharti je dobio koncesiju za bežičnu mrežu na Šri Lanki, a planiraju uspostaviti operacije i u drugim južnoazijskim državama. Drugi najveći operater je Reliance Communications, kojeg vodi Anil Ambani, jedna od najutjecajniji indijskih obitelji. Reliance traži priliku širenja u Aziji, s okom na Bliski istok i Afriku. U drugim dijelovima svijeta, ruski oligarh Vladimir Jevtušenkov, pretvorio je Sistemu, svoj konglomerat, u najvećeg ruskog mobilnog operatera preko svoje MTS podružnice.

Prošle je godine Sistema usmjerila pažnju na Indiju, kupovinom kontrolnog udjela u malom mobilnom operateru. Šef Sisteme, Aleksandar Gončaruk, kaže kako im je cilj biti među prvih pet igrača na svijetu po broju pretplatnika. Iako još ima milijardi kojima se može prodati mobitel, teritorij je već, više-manje, označen. Prilično ograničene preostale prilike na tržištima u razvoju znače da su neki europski operateri poput DT-a ili FT-a, gotovo sigurno zakasnili na vlak. Njihova bi pozicija mogla dodatno biti ugrožena potencijalnim spajanjima igrača s tržišta u razvoju. Neki analitičari predviđaju, da će se neki od ovih operatera konsolidirati i sustići veličini Vodafonea i Telefonice.

 Pripremio: Vanja Figenwald