Prvo izdanje podređenog kapitala javnom ponudom u Hrvatskoj

Završeno je izdavanje podređenih obveznica (Obveznice) Erste&Steiermärkische Banke, a prikupljena sredstva bit će uključena u dopunski kapital I, odnosno  povećat će se jamstveni kapital banke, stoji u priopćenju.

Obveznice su izdane u nematerijaliziranom obliku, a uvrštene su u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitnog društva (SKDD). Obveznice će biti predmetom zahtjeva za uvrštenje u Službeno tržište Zagrebačke burze (ZSE). Navedeno izdanje obveznica prvo je izdanje obveznica javnom ponudom u Hrvatskoj namijenjeno prvenstveno fizičkim osobama, odnosno malim ulagateljima, a ujedno je i prvo izdanje podređenog kapitala javnom ponudom u Hrvatskoj.

Obveznice Erste banke izazvale su veliki interes ulagatelja, ponajprije iz segmenta građanstva. Konačan iznos izdanja je 80 milijuna eura. Fizičke osobe kupile su 88,6 posto izdanja, što dodatno potvrđuje uspjeh inauguralnog izdanja usredotočenog na segment stanovništva. U izdanju je sudjelovalo preko 360 ulagatelja što ovo izdanje čini najvećim izdanjem dužničkog vrijednosnog papira javnom ponudom s najvećim udjelom sudjelovanja malih ulagatelja. 

Obveznice su izdane uz valutnu klauzulu vezanu uz tečaj eura, a minimalna propisana količina za upis bila je 5.000 obveznica, pri čemu je denominacija obveznice jedan euro. Obveznice su izdane na rok od šest godina, a godišnji kupon iznosi 6,5 posto, uz godišnju isplatu kuponske kamate. Erste banka se, u sklopu svoje strategije financiranja odlučila za diverzifikaciju izvora financiranja, osim putem depozita, i putem drugih izvora kao što su to podređene obveznice. Banke u inozemstvu se često puta financiranju na tržištu kapitala u sklopu svojih uobičajenih poslovnih aktivnosti.

U priopćenju se ističe da će izdanjem podređenih obveznica Erste banka dodatno osnažiti svoju kapitalnu osnovu, iako je adekvatnost kapitala Erste banke već sada značajno iznad zakonom propisanog minimuma. Dodatno kapitalno osnaživanje omogućit će banci dugoročno održivo provođenje poslovnih politika te daljnje jačanje pozicije banke na hrvatskom financijskom tržištu.