Telekom Austria izdaje 500 milijuna eura vrijedne obveznice

Austrijski telekomunikacijski operater Telekom Austria objavio je da nakon akvizicije u Bjelorusiji namjerava izdati obveznice u vrijednosti od najmanje 500 milijuna eura

Poklope li se dobro potražnja, kamate i marže, obveznice bi mogle biti plasirane već sljedećeg tjedna, kazao je financijski direktor TA Hans Tschuden.On će do sljedećeg petka sondirati zanimanje institucionalnih ulagača u Beču, Londonu, Parizu i Frankfurtu i nakon toga bit će donesena konačna odluka o obujmu emisije, odnosno o tome hoće li one biti emitirane odmah ili tek početkom sljedeće godine. Emitiranjem obveznica TA namjerava restrukturirati svoje dugove čija ukupna vrijednost trenutno iznosi oko 3,3 milijarde eura. Troškovi kamata iznosit će ove godine oko 140 milijuna eura, dodaju u austrijskom telekomunikacijskom operateru.

Financijski direktor TA priželjkuje što nižu razinu kamata za nove obveznice a načelno će u početnoj fazi odrediti fiksnu kamatu, ali uz mogućnost prebacivanja na varijabilne kamatne stope. Rok dospijeća bit će od pet do 10 godina, dodao je Tschuden. Nije želio navesti gornji prag vrijednosti emisije. "Trenutno nam ne trebaju dvije milijarde eura", kazao je. Početkom tjedna kompanija je zaključila preuzimanje 70 posto udjela u drugom po veličini bjeloruskom mobilnom operateru MDC-u, "teško" 730 milijuna eura. Ove godine planira još uspostaviti nove mreže u Srbiji i Makedoniji a bacila je oko i na bosanski BH Telecom, čija je vrijednost u tk-branši procijenjena na oko jednu milijardu eura. (H)