U nesigurnim vremenima osiguravatelji se zapravo solidno drže

Sve se urotilo protiv osiguravatelja: pad prodaje automobila, manje kredita odobrenih građanima, nameti kojima ih je država opteretila, ukidanje osobne porezne olakšice na osiguranja... U tom kontekstu ukupna zaračunana bruto premija 25 hrvatskih osiguravatelja od 7,07 milijardi kuna ne zvuči loše.

piše Tatjana Brebrić
[email protected]

Kad kupac nema novca, vrlo mu je teško nešto prodati, čak ako mu je taj proizvod nuždan. Koliko je teško u toj situaciji prodati dugoročno financijsko ulaganje, najbolje znaju osiguravatelji.  ‘Za samo 50 eura na mjesec možete si osigurati lagodniji život u mirovini, za samo 15 eura možete se osigurati od poplave i biti sigurni da ćete nakon takve katastrofe lakše ponovno početi, a već od 10 eura na mjesec možete imati dobrovoljno zdravstveno osiguranje i brže obaviti pretrage ako se razbolite’, ti i mnogi drugi argumenti osiguravatelja svakako stoje, ali trenutačna situacija na tržištu takva je da građane zanima samo koliko će eura više na mjesec morati izdvojiti za kredit koji otplaćuju. Sve se urotilo protiv osiguravatelja: pad prodaje automobila koji automatski znači pad prodaje polica obaveznog autoosiguranja i pad prodaje kasko-osiguranja; manji broj kredita koji se odobravaju građanima, što znači i manji broj polica životnog osiguranja; nameti kojima ih je država opteretila, ukidanje osobne porezne olakšice na osiguranja... U takvim uvjetima osiguravatelji se zapravo odlično drže.

Ipak pozitiva
Potkraj rujna ukupna je zaračunana bruto premija 25 hrvatskih osiguravatelja bila 7,07 milijardi kuna, 163,2 milijuna kuna (2,3 posto) manja nego potkraj rujna prošle godine, pokazuju podaci koje je objavio Hrvatski ured za osiguranje (HUO). Prema HUO-ovim je podacima u segmentu neživotnih osiguranja ukupna godišnja premija manja tri posto i na kraju rujna bila je 5,32 milijarde kuna, a u segmentu je životnih osiguranja premija na razini prošlogodišnjeg rujna bila 1,75 milijardi kuna. Ti podaci govore o barem jednom pozitivnom trendu: u životnim osiguranjima prvi put od kraja 2008. nije zabilježen pad zaračunane bruto premije na godišnjoj razini. Taj podatak osiguravateljima daje pravo na barem malen optimizam iako bi se moglo reći da bilo kakvo očekivanje brzog poboljšanja guši to što se pad još bilježi u segmentu neživotnih osiguranja. Kad se prouče rezultati koje postižu pojedinačne osiguravajuće kuće, vidi se da najveći osiguravatelji u prvih devet mjeseci ove godine bilježe pad ukupne zaračunane bruto premije, a neki od manjih postižu pozitivne rezultate.

Novo normalno
Najveći je hrvatski osiguravatelj Croatia osiguranje potkraj rujna zabilježio tako 5,2 posto slabiji rezultat nego prošle godine u isto vrijeme sa zaračunanom premijom od 2,3 milijarde kuna. Tako je i Croatijin udio na hrvatskom tržištu osiguranja pao s 34,51 posto potkraj lanjskog rujna na 33,47 posto potkraj devetog mjeseca ove godine. Osim rezultata u jedinom osiguravatelju u državnom vlasništvu dogodile su se još neke promjene. Tako je u veljači dugogodišnji predsjednik Uprave Hrvoje Vojković razriješen dužnosti, a na njegovo mjesto došao je Zdravko Zrinušić, čovjek s bogatim iskustvom u financijskom sektoru. Osim toga, zbog Vladine je odluke o smanjenju broja zaposlenih u javnim poduzećima i Croatia osiguranje moralo to učiniti - smanjilo je broj zaposlenih za 200-tinjak, što je svakako zahtjevan zadatak. Drugi najveći osiguravatelj Allianz bilježi u prvih devet mjeseci blagi rast udjela s 10,38 posto na 10,57. U isto vrijeme pala mu je ukupna premija, ali za samo 0,5 posto.
- Uspješno smo se prilagodili novim normalnim uvjetima u kojima moramo poslovati. To podrazumijeva odgovornije ponašanje u upravljanju imovinom, veću kontrolu troškova te mnogo više odgovornosti u zaduživanju nego dosad. Isto tako visoke stope rasta kojima smo bili svjedoci prije nekoliko godina teško će se dostići u godinama koje slijede. Zasad smo zadovoljni profitabilnošću i premijskim prihodima, posebice u životnim osiguranjima. Iako u Allianzu još nemamo veće teškoće s naplatom i likvidnošću, to su uz nedovoljnu profitabilnost na razini cijelog tržišta osiguranja najvažnija područja za poboljšanje - kaže Boris Galić, predsjednik Uprave Allianz osiguranja.

Glavni aduti
Treće mjesto na tržištu drži Euroherc osiguranje s udjelom od 10,49 posto. U devet mjeseci ove godine njegova zaračunana premija smanjila se od 6,2 posto u odnosu na prošlu godinu i iznosi 741,7 milijuna kuna. U Eurohercu naglašavaju da svoj poslovni uspjeh društvo temelji na širokoj i razgranatoj prodajnoj mreži te planskom ulaganju u kapitalne investicije kao što su vlastiti poslovni objekti, a kao presudan faktor u poslovanju uz kvalitetu usluga naglašavaju kvalitetu zaposlenika. - Društvo jamči korektno i ažurno rješavanje odštetnih zahtjeva. Sve to glavni je adut u svakodnevnoj borbi na tržištu. Poslovna strategija Euroherca omogućava nam da žurno odgovorimo izazovima koje diktiraju gospodarske prilike, stoga i svaki problem smatramo  novom prilikom - kaže Katija Križan, direktorica splitske podružnice Euroherc osiguranja.  Tržišni udio veći od pet posto na kraju trećeg kvartala ove godine imali su još Jadransko osiguranje i Kvarner VIG osiguranje.

Uzbudljivo među malima
Zanimljive promjene događale su se ipak na dijelu tržišta u kojem posluju manji osiguravatelji, oni čiji je tržišni udio manji od pet posto. U veljači ove godine završen je tako proces pripajanja Basler osiguranja i Basler životnog osiguranja kojim je utemeljeno društvo Basler osiguranje Zagreb. U rujnu se promijenila i Uprava: na mjesto predsjednika Uprave došao je Darko Cesar, dotad predsjednik Uprave Merkur osiguranja. Promjene su to koje svjedoče o ozbiljnoj namjeri Basler osiguranja Zagreb, podružnice švicarskog Bâloisa, da poveća tržišni udio.  U Graweu Hrvatskoj, osiguravajućem društvu koje je u prvih devet mjeseci ostvarilo 291,5 milijuna kuna premije, kažu da su zadovoljni, među ostalim i zato što se situacija na tržištu od sredine godine ipak mijenja nabolje.

- Grawe je jedno od rijetkih osiguranja koje posluje s dobiti. Imamo stabilnu i zadovoljavajuću dobit uz visok stupanj solventnosti i oprezno formirane pričuve koje našim korisnicima omogućavaju brzu i sigurnu isplatu naknada. Profitabilnost nam je uvijek bila na prvome mjestu, čak po cijenu gubitka dijela tržišta. Posebno smo zadovoljni što se životno osiguranje počelo oporavljati. Rezultati za devet mjeseci ove godine za cijelo tržište pokazuju da ta vrsta osiguranja prvi put od 2008. nije zabilježila pad. Iako smo u nekim vrstama osiguranja zabilježili pad zaračunane premije i pad prosječne premije, u osiguranju imovine fizičkih osoba postigli smo odlične rezultate. Ukupni su rezultati ostvareni u devet mjeseci ove godine u skladu s očekivanjima - kaže Igor Pureta, predsjednik Uprave Grawe osiguranja.

Suprotno trendu
Jedno od rijetkih društava koje je u ovoj godini zabilježilo uistinu velik rast jest Generali osiguranje, koje zauzima deveto mjesto na tržištu. S 226,4 milijuna kuna zaračunane premije prošlogodišnji je rezultat u istom razdoblju nadmašio za 10 posto.  - Generali u aktualnim uvjetima i dalje stabilno raste i povećava svoj tržišni udjel. Osobito se ističu rezultati neživotnih osiguranja koja su u odnosu na prvih devet mjeseci u prošloj godini zabilježila porast zaračunane premije za više od 13 posto. Velik doprinos tomu dala su osiguranja od automobilske odgovornosti s povećanjem većim od 17 posto i autokasko sa sedampostotnim rastom, što je u suprotnosti s tržišnim trendom - kaže predsjednik Uprave Generalija Michele Cirieco.  Tvrtka kojom završava lista 10 najvećih osiguravatelja Merkur osiguranje u prvih devet mjeseci ove godine ostvarila je 206,4 milijuna kuna zaračunane premije i, kao što smo već rekli, ostala bez svoga dugogodišnjeg predsjednika Uprave. Na njegovo mjesto došao je Milan Krizmanić, koji je u Merkuru već 11 godina, od čega posljednjih sedam član Uprave. Rezultatima poslovanja u proteklih devet mjeseci u Merkuru su, kažu, veoma zadovoljni.

Promjene čelnika
- Unatoč pojavi novih osiguravatelja uspjeli smo zadržati isti tržišni udio kao i prvih devet mjeseci prošle godine, ponajviše zahvaljujući ispravnoj politici ulaganja čija je posljedica bila bolji financijski rezultat: neto dobit povećali smo za 52 posto u odnosu na prošlu godinu - kaže predsjednik Uprave Milan Krizmanić dodajući da su u poslovanju posebnu pozornost posvetili mjerama za unapređenje prodaje, poboljšanje servisa klijenata i očuvanje portfelja.
Ukupno gledano, prvih je devet mjeseci ove godine na tržištu osiguranja bilo prilično zanimljivo unatoč tomu što osiguravatelji i dalje posluju u prilično otežanim uvjetima. Godina još nije ni završila, a čak tri osiguravajuća društva promijenila su predsjednike uprave (Croatia, Basler i Merkur), a i na predsjedničko mjesto Udruženja osiguravatelja došla je nova, ženska ruka - Snježana Bertoncelj, predsjednica Uprave Erste VIG osiguranja.
Unatoč tomu što se ne može očekivati da će osiguravatelji zabilježiti bolje rezultate i velik rast prije negoli se cjelokupno gospodarstvo izvuče iz krize, može se reći da to razdoblje svi koriste kako bi se pripremili za žestoku borbu koja slijedi kad tržište ponovno uzleti.

Osamljeni u reosiguranju
Iako se ne može reći da je i na tržištu reosiguranja prvih devet mjeseci bilo jako uzbudljivo, iznenađenje se dogodilo u trećem kvartalu. Potkraj listopada Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga dala je suglasnost društvu Allianz Reosiguranju za prestanak obavljanja poslova reosiguranja i promjenu djelatnosti.  - Zbog optimizacije poslova reosiguranja procijenili smo da je promjena djelatnosti Allianz reosiguranja i u konačnici pripajanje Allianzu optimalno rješenje kojim ćemo dodatno ojačati svoju kapitalnu osnovu. Sve obveze Allianz reosiguranja u smislu pričuva za prijenosne premije i štete riješene su u skladu sa zakonskim okvirom - objašnjavaju u Allianzu. Zasad je u Hrvatskoj samo jedan reosiguravatelj - Croatia Lloyd.
Ipak, takva situacija vjerojatno će vrlo kratko trajati. Allianz reosiguranje osnovano je potkraj 2004. s temeljnim ciljem pružanja osiguravateljske zaštite interesima, odnosno imovini hrvatskih pravnih osoba u inozemstvu, a naglasak je stavljen na pojedinačno, odnosno fakultativno reosiguranje. Budući da će, kažu u Allianzu, skorašnjim ulaskom Hrvatske u EU takva zaštita biti moguća i u drugim Allianzovim kompanijama, donesena je poslovna odluka o optimizaciji poslova reosiguranja. Allianz reosiguranje u idućoj će se fazi pripojiti Allianzu Zagreb, jedinom dioničaru.