U rujnu na burzi 31 posto dionica

Glavna skupština Atlantic Grupe donijela je odluku o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica u svrhu inicijalne javne ponude (IPO), koja će obuhvatiti 31,01 posto dionica kompanije

 Početak upisa očekuje se u rujnu, rekao je Emil Tedeschi, najveći pojedinačni dioničar i predsjednik Uprave Atlantic Grupe, a prvenstveno se cilja na domaće tržište i neće se ići u roadshow u inozemstvo. Kao objašnjenje ulaska u IPO, što je sve donedavno službeno demantirano, Tedeschi je istaknuo da je Atlantic Grupa vrlo ambiciozna kompanija  s vrlo jakim investicijskim ciklusom te da taj oblik financiranja daljneg razvoja i rasta smatra optimalnim.

Datum prodaje dionica Atlantic Grupe u postupku inicijalne javne ponude, kao i raspon cijene dionica, bit će utvrđen i objavljen u javnom pozivu na upis i uplatu dionica. Raspon cijene bit će formiran odlukom Nadzornog odbora na prijedlog Uprave. Tedeschi zbog pravila nadležnih institucija tako nije iznio nijednu novu brojku o budućem IPO-u. Jedinio što je potvrdio je to da će 31. srpnja poslati prospekt Hanfi na odobrenje te da su aranžeri izdanja i savjetnici u cijelom procesu Zagrebačka i Raiffeisen banka.

U IPO će se ići na temelju revidiranih poslovnih rezultata za 2006. godinu i pregledanih rezultata od strane ovlaštenog revizora za prvih šest mjeseci 2007. godine.Najprije će se ponuditi novoizdane dionice koje čine polovicu od ukupnog broja dionica, a potom dionice koje prodaji izlaže postojeći dioničar Svetozar Tedeschi, koji uspješnom provedbom ukupnog postupka inicijalne javne ponude prestaje biti dioničarem Atlantic Grupe. Neovisno o tome je li riječ o novoizdanim ili postojećim dionicama, sve ponuđene dionice u postupku inicijalne javne ponude su identične po svim svojim karakteristikama, te nema nikakve razlike u pravima koje će ostvarivati njihovi budući vlasnici. Atlantic Grupa planira ciljanu alokaciju redovitih dionica u javnoj ponudi u odnosu 75:25 posto, pri čemu je udio od 75 posto predviđen za institucionalne investitore, a 25 posto za građanstvo.

Kompanija zadržava diskrecijsko pravo u odabiru institucionalnih investitora, dok će se u slučaju dionica predviđenih za građane primijeniti princip pro rata (alociranje proporcionalno uloženom iznosu). Unutar 25 posto dionica predviđenih za građane jedan dio dionica će se prefercijalno alocirati zaposlenicima i to, rekao je Tedeschi, prema dva kriterija: složenosti posla kojeg obavljaju i godinama staža koje su proveli u kompaniji.Svi postojeći dioničari Atlantic Grupe, s vlasničkim udjelom većim od 1 posto (Emil Tedeschi, Lada Tedeschi Fiorio i DEG koji je dokapitalizacijom u listopadu 2006. postao suvlasnikom u Atlantic Grupi) obvezuju se na lock up period – razdoblje u kojem neće ni na koji način raspolagati svojim dionicama, u trajanju od 18 mjeseci od provedene inicijalne javne ponude. Kapital prikupljen inicijalnom ponudom dionica iskoristit će se za daljnja ulaganja.

U Cedeviti je, istaknuo je Tedeschi, u tijeku najveći investicijski ciklus u zadnjih 20 godina, a riječ je o značajnom povećanju proizvodnih kapaciteta te pripremama za ulazak u tzv. ‘almost ready to drink’ segment na čemu Atlanticov razvoj radi 4 godine. Ukupna vrijednost investicije je preko 10 milijuna eura. Osim toga, što se tiče novih akvizicija, Tedeschi je potvrdio da se nalaze u due dilligencu jedne hrvatske kompanije te da su na početku pregovora s još dvije kompanije u srednjoj Europi. (Matilda Bačelić)